Az 1126 km hosszú Sepik folyó Új-Guinea nyelvi és kulturális értelemben leggazdagabb vidéke. Az országban beszélt hétszázhetven nyelvből itt mintegy kétszázat beszélnek. A legfontosabb közlekedési útvonal a Sepik és mellékfolyói, melyeken csaknem az összes település elérhető. A legfontosabb közlekedési eszköz ezért a kenu, melynek készítési fortélyait is megismerhetjük. A harmadik részből megtudhatjuk, azt is, hogy milyen egy halászfalu, hogyan készítenek pálmából „kenyeret”, milyen a krokodil mint háziállat és miként csökkenti a népi gyógyászat a malária okozta kínokat.  Végül Tóth István atya elbeszéléséből megismerhetjük a katolikus misszió történetét és munkáját.