A kétszemélyes magyar expedíció az Etióp-magasföld sziklába vájt templomvárosába, Afrika Petrájába, a világhírű Lalibelába érkezik. Itt megismerkedhetünk a különböző templomokkal és azok féltve őrzött kincseivel, majd a film készítőit egy hajnali misére is elkísérhetjük. Lalibela után a Nílus egyik forrásánál, a Tana-tónál folytatódik az utazás, melynek különlegességei többek közt az itt élő, papiruszcsónakokat készítő vejto népcsoport és a hatalmas állóvíz szigetein rejtőző, többnyire csak férfiak által látogatható kolostorok.