Történelmi dráma a József Attila - Kozmutza Flóra - Illyés Gyula szerelmi háromszögről. A film több éven keresztül követi nyomon József Attila és Illyés Gyula különleges barátságát és vetélkedését a szakmai sikerért, a vágyott elismerésért és a hőn áhított nő szerelméért. A forgatókönyv őszinte és nyers körképet fest a korszak íróiról, a Nyugat szerkesztőségéről és annak holdudvaráról. A konfliktusok és az emberi tragédiák hátterében pedig felsejlik a magyar történelem.